1. Croissance rapide des entreprises traditionnelles
Nordic Semiconductor (Nordic ou le Groupe) a enregistré un chiffre d'affaires total de 127,1 millions USD au quatrième trimestre 2020. Il s'agit d'une augmentation de 53 % par rapport à 83,1 millions USD au quatrième trimestre 2019. Pour l'ensemble de l'année 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 405,2 millions USD, soit une une augmentation de 41 % par rapport à 288,4 millions USD en 2019. Les revenus de Bluetooth ont augmenté de 43 % pour atteindre 316,0 millions USD, etenue a augmenté de 27% à 76,1 millions USD. Le carnet de commandes a presque quintuplé pour atteindre un niveau record de 492 millions de dollars à la fin de l'année, reflétant une forte demande sur tous les marchés d'utilisateurs finaux, tant de la part des grands clients de niveau 1 que du marché au sens large. Compte tenu des contraintes de la chaîne d'approvisionnement, la société a été informée par son principal fournisseur de plaquettes à Taïwan des limitations de l'allocation des plaquettes pour 2021. Sur la base de la forte demande, Nordic a passé des commandes anticipées pour des volumes de plaquettes qui permettraient une augmentation significative de la production également en 2021. Les prévisions actuelles pour les livraisons de plaquettes indiquent que Nordic aura la possibilité d'augmenter sa production d'au moins 25 % de 2020 à 2021. La pénurie de plaquettes devrait avoir le plus grand impact au deuxième trimestre 2021, avec des volumes plus élevés attendus au second semestre de l'année.
• Revenus trimestriels : divisés par les marchés de produits finaux
Du point de vue des marchés de produits finis, tous les marchés sont dans une tendance à la croissance. La demande de bureau à domicile et de divertissement à domicile stimule la consommation familiale . 2.4G et BLE ont une croissance substantielle des livraisons aux consommateurs, et les produits de test de santé ont la croissance la plus rapide. La croissance de l'industrie vestimentaire a ralenti en raison de l'épidémie et de la transformation des bracelets intelligents en montres. À l'heure actuelle, la proportion d'expéditions de maisons intelligentes et de commerces de détail intelligents a dépassé celle des expéditions de vêtements portables.
• Chiffre d'affaires annuel : divisé par la technologie du produit
La croissance des revenus de Bluetooth de 43 % en 2020 a dépassé le taux de croissance annuel à moyen terme de 20 % à 30 % précédemment indiqué pour cette technologie. Au cours des 5 à 6 dernières années, le taux de croissance composé a atteint 19 % ~ 29 %. Le chiffre d'affaires propre 2.4G a augmenté de 27% en 2020, et la forte demande des grands clients est nettement meilleure que prévu. De plus, LTE a commencé son volume, avec des revenus atteignant 6,5 millions USD en 2020.
2. Couverture diversifiée des produits sans fil
Il y a quelques points pour résumer la forme des produits nordiques au cours des cinq dernières années : faire une percée dans le BLE , créer des réseaux multipoints , couvrir les réseaux lointains et proches .
• Faites une percée dans le BLE
Nordic consolide la part de marché du Bluetooth low energy et du 2.4G propriétaire. Il fournit également différents types de puces BLE pour haut, moyen et bas de gamme afin de couvrir les besoins en constante évolution du marché de masse. Nordic a coopéré avec le logiciel T2, acheté des licences de codec LC3 et misé sur le marché LE Audio.
Le SoC nRF5340 est officiellement produit en série. Il intègre 128 MHz / 64 MHz Arm Cortex-M33 avec FPU, instructions DSP et Arm TrustZone. Il peut répondre aux exigences d'application du codec audio, de l'algorithme AI, du cryptage de sécurité et autres. Ses produits peuvent couvrir une variété de nouvelles applications.
• Créer un réseau multipoint
La couverture du protocole multi-Mesh 2.4G a été étendue pour prendre en charge les technologies sans fil de mise en réseau Zigbee, SIG Mesh et Thread Mesh . Et grâce à la technologie de multiplexage en temps partagé, la puce unique peut prendre en charge plusieurs fonctions de protocole en même temps, ce qui résout le problème de l'interaction de l'utilisateur que les protocoles de mise en réseau traditionnels ZigBee et thread ne peuvent pas interagir avec les téléphones mobiles, PC, même dans la scène sans Wi-Fi.
• Extension au Wi-Fi
Outre les applications de transmission de données IoT à faible consommation, les applications de transmission d'images occupent également une plus grande part de marché. Le marché de la transmission d'images vidéo à faible puissance a émergé en 2019. Le débit de données de transmission d'images est généralement de 5 Mbit/ps ~ 10 Mbit/ps, voire plus. À l'heure actuelle, c'est un marché qui manque de technologies sans fil à faible consommation autres que le Wi-Fi. Avec l'acquisition de l'activité Wi-Fi IP imagination, y compris ses droits de propriété intellectuelle et 81 ingénieurs, Nordic a pu étendre sa gamme de produits Wi-Fi, couvrant une variété de produits Wi-Fi et d'applications du marché de W i- Fi 4 au Wi-Fi 6. Nordic s'est concentré sur le marché de l'IoT, de sorte que sa forme de produit Wi-Fi peut apparaître sous la forme de SoC ou de SiP. Le Wi-Fi 6 devrait être le meilleur point d'entrée. Il existe actuellement de nombreux acteurs du Wi-Fi 4, tels que Realtek, Broadcom, Cypress, Espressif, Hisilicon, TI, Silicon Labs, Dialog, etc. Parmi eux, peu d'entreprises peuvent lancer des produits Wi-Fi 6, et encore moins peuvent lancer des SoC Wi-Fi 6 à faible consommation . La plupart des fabricants IoT d'origine se battent sur le terrain du Wi-Fi 4.
• Développez-vous dans LTE-M / NB IoT
Tout en obtenant de bonnes notes en 2.4G, Nordic a commencé à étendre la communication longue portée IoT en 2018 (2017). Son chiffre d'affaires est passé de 1 million USD en 2019 à 6,5 millions USD en 2020. Et le marché pourrait devenir l'un des points de croissance pour les pays nordiques ultérieurs à l'avenir.
3. Palette de l'industrie nordique
L'activité principale nordique commence avec les manettes de jeu 2.4G , s'étend aux claviers et souris 2.4G, aux accessoires périphériques PC 2.4G , puis aux applications portables telles que le bracelet BLE, la montre BLE, le tracker BLE, le vélo partagé BLE, la serrure intelligente BLE, BLE & Zigbee maison intelligente , etc. Les performances et les revenus du marché de 2000 à 2020 sont les suivants.
Il n'existe pas de technologie sans fil capable de couvrir toutes les applications de l'IoT actuel. Bluetooth, Wi-Fi, LTE, NB-IoT, 4G, LoRaont tous des limites. Et chaque technologie a son champ d'application. De manière générale, le Bluetooth traditionnel est principalement utilisé pour la transmission de données audio et point à point. Le Wi-Fi est principalement utilisé pour la transmission d'images. LTE et NB-IoT sont principalement utilisés pour la transmission de données longue distance et de petite taille. LoRa est destiné aux applications de contrôle d'automatisation des bâtiments et de relevé de compteurs sans fil. ZigBee et SIG Mesh sont utilisés pour la mise en réseau à petite échelle ainsi que pour la liaison domestique intelligente. Selon les différents besoins du marché pour choisir une solution, peut-être n'a-t-il besoin que d'une seule puce ou d'une fonction de faible consommation d'énergie, peut-être besoin du multiplexage multi-protocole en temps partagé, et de plusieurs options de permutation et de combinaison
4. Comparaison horizontale du marché
• Laboratoires de silicium
Silicon Labs a commencé dans le domaine du Sub-1G et a acquis la gamme de produits Bluetooth grâce à l'acquisition de Bluegiga. Ensuite, Silicon Labs a acheté la gamme de produits Ember ZigBee et a lancé BLE + ZigBee SoC après intégration. Après cela, ils ont acquis la gamme de produits Wi-Fi Redpine.
TI acquiert Chipcon et obtient les gammes de produits Sub-1G, ZigBee et BLE. Sa gamme de produits Wi-Fi SoC provient de la mise à niveau de la puce combo Wi-Fi BT.
• Dialogue
Le BLE traditionnel de dialogue est concentré sur le marché du portable. Et Dialog a acquis la gamme de produits Wi-Fi ultrabasse consommation Silicon Motion en 2019.
• Cyprès
Cypress is a traditional MCU and BLE manufacturer. In 2016, it completed the Wi-Fi, BT, and BLE product lines through the acquisition of Broadcom IoT business unit.
Semiconductor companies in the IoT field are becoming more and more diversified in hardware, such as multi-protocol and low-power SoC. For engineering design, it is not enough. If one set of SDK can be suitable for all the company wireless product development, it will save a lot of time and cost in the IoT research and development. However, the integration of product lines and the integration of software platforms are more difficult and challenging for semiconductor manufacturers than acquisitions.
Written by RF-star senior advisor XCODER (a We-Media essayist).
